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皇冠信用网登3_青银理财权益进击:收益唯一超3%登榜首|机警理财日报

时间:2023-06-09   阅读:6080

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南财理财通研究员 吴凡

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据南财理财通最新数据,截至周一,今年以来全市场已发行净值型银行理财11,606只 (含私募产品)皇冠信用网登3。

从风险等级来看,产品风险等级主要集中在二级(中低风险)皇冠信用网登3。其中,一级(低风险)产品占比4.27%,二级(中低风险)产品占比85.47%,三级(中风险)产品占比8.13%,四级(中高风险)产品占比0.33%,五级(高风险)产品占比1.79%。

从投资性质来看,固收类产品占比95.96%;混合类产品占比2.19%;权益类产品占比0.44%;商品及金融衍生品类产品占比1.42%皇冠信用网登3。由此看出,固定收益类产品仍占据理财产品的主流。

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本文榜单排名来自理财通全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系研究助理进一步核实皇冠信用网登3。

青银理财权益进击:收益唯一超3%登榜首

根据南财理财通数据,截至6月2日,在理财权益类产品近一年收益榜单中,有6只产品维持正收益皇冠信用网登3。其中,两只产品来自贝莱德建信理财,其余四只产品则分属青银理财,民生理财,信银理财及招银理财四家公司。

与5月19日发布的同纬度榜单相比,本次权益类榜单上榜产品的排名出现明显变化皇冠信用网登3。从各只权益类产品的收益表现来看,青银理财旗下的“璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2022年204期(权益类)”产品以出色的净值增长表现荣登榜首,近一年净值增长率高达3.57%。值得一提的是,在大多数权益类产品仍面临“破净”困局的情况下,截至2023年4月27日,该产品的份额净值仍稳定在1.056200,处于未破净状态。民生理财所属产品“金竹FOF一年持有期1号理财产品”在位居榜单第二,近一年净值增长率为1.30%。而本次排行第三的权益类理财产品则是信银理财旗下产品“百宝象股票优选周开1号理财产品”,该产品近一年净值增长率为0.75%。

从风险控制角度来看,目前,榜单上多数权益类产品的近一年最大回撤率居高不下皇冠信用网登3。除“璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2022年204期(权益类)”,“百宝象股票优选周开1号理财产品”及“宁耀权益类全明星FOF策略开放式产品1号”三只产品外,其余18只权益类理财产品最大回撤均突破10%。回撤率最高的两只产品为光大理财旗下“阳光红卫生安全主题精选”及“阳光红新能源主题”,两只产品近一年最大回撤分别达38.08%及35.65%。而从年化波动率的角度对产品进行考察, 榜单上21只产品中,仅有“璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2022年204期(权益类)”及“阳光红基础设施REITs优选1号”两只产品的年化波动率保持在较低水平,剩余19只权益类产品均呈现出较高的年化波动率水平。值得留意的是,光大理财旗下“阳光红卫生安全主题精选”及“阳光红新能源主题”的年化波动率分别已分别达23.57%及21.6%。

南财课题组注意到,本期榜单中排名第一的青银理财旗下“璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2022年204期(权益类)”在净值和业务方面表现出色,同时在风险控制层面也表现出众皇冠信用网登3。该产品在过去一年中的最大回撤率和最大年化波动率分别仅为5.46%和9.27%。

在总体投资策略上,青银理财择机抓取交易波段机会,及时增厚收益并降低波动性皇冠信用网登3。该产品投资经理向南财理财通课题组表示,他们将在2023年下半年关注业绩出现明显改善的行业和板块。同时,大消费板块、国产科技替代创新等科创领域及“中特估” 领域或将成为该产品投资经理关注的重点板块。

多只公募REITs扩募皇冠信用网登3,配置价值或将凸显

自2023年一季度以来,多只公募REITs产品宣布扩募皇冠信用网登3。首批四只公募产品包括华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT、博时蛇口产园REIT和红土创新盐田港REIT均已发布扩募公告以及新购入基础设施项目的招募说明书。

根据公告,本次共有4只REITs产品将在扩募后实现20-50%的相对增长皇冠信用网登3。举例来说,博时蛇口产业REITs本次扩募购入的光明项目的评估价值达11.72亿元,并且扩募规模上限为13.478亿元,预计发行份额上限为5.768亿份(含),资产规模增长达46.67%。而中金普洛斯REITs在本次扩募中新购入了3个产业园资产,分别是普洛斯青岛前湾港国际物流园、普洛斯江门鹤山物流园和普洛斯(重庆)城市配送物流中心,合计估值为15.72亿元,总体资产规模增长也达到29%。红土创新盐田港REIT相关扩募项目估值较小,底层资产世纪物流园项目仅为3.704亿元,但也占据了21%的原始资产比例。

伴随REITs底层资产的多样化,各种REITs的产品表现逐渐呈现出差异皇冠信用网登3。根据国金证券对已披露一季度业绩的25只公募REITs横向对比的研究,高速公路信托项目的业绩修复较为明显,整体盈利能力较强,而本次扩募的产业园类REITs则在一季度表现不佳。其中,华安张江光大信托受到出租率下降的影响,在一季度的收入和税前折旧摊销利润方面出现了超过预期的下降,达到了-32.43%和-293.74%。博时蛇口产园信托项目的整体运营状况同样不尽如人意,目前底层资产仍处于修复阶段,平均每月租金环比下降了12%。而作为仓储类型REITs,中金普洛斯REITs及红土创新盐田港REITs表现相对稳健。虽然中金普洛斯信托在2023年一季度的平均出租率下降,但租金价格略有上升,达到了33.77元/平方米/月。而红土创新盐田港信托的整体运营状况良好,出租率没有显著下降,月租金也略微增长,达到了31.47元/平方米/月。

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(披露一季报的25只公募REITs2023年一季度经营业绩及环比增减情况;数据来源:国金证券)

REITs资产拥有长期、稳定的现金流,且多数由拥有成熟市场经营机构运营皇冠信用网登3。同时,由于REITs投资具有较高的流动性,能够帮助银行理财公司进行收益的变现。因此,现在许多高质量的基础设施类REITs资产或将成为银行理财投资人心中较优质的投资配置标的。然而,在南财课题组看来,基础设施类REITs的资产价格受宏观经济和行业周期、货币和利率环境、一级发行溢价率以及供需关系等多种因素的影响,银行理财公司在配置REITs资产时需要对底层现金流和资产成熟度进行长期观察,这也将考验银行理财投资者对资产的专业判断能力。

南财理财通课题组长期关注银行理财资金在公募REITs的投资布局,并多次撰文,详见关联文章皇冠信用网登3。

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(数据分析师:张稆方;实习生:王晓丽)

(课题统筹:汤懿兰)

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